Время перемен в Китае. Юноша Хуа Минчу, способный и добрый, едет из Японии на родину. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают. Эта встреча меняет его судьбу. Древний свиток втягивает его в водоворот событий.
Рядом с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за страну. Им предстоит решить, каким будет завтрашний день Китая.