Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В отряде служат сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Им нужно добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и получить координаты завода. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым, кто десять лет назад убил его семью. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке: полковник грозит взорвать подземные хранилища под заводом.