1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом кроется нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в поиски правды, тем опаснее становится его путь. Лыкову предстоит столкнуться с тем, во что трудно поверить. На кону — не только его репутация, но и всё, что ему дорого. Сможет ли он остановить зло, не потеряв себя?