Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскрывает с холодной логикой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, будто нападал не человек, а зверь.
Местные шепчутся о русалках с клыками, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно влюбляется. Чем больше он узнаёт её, тем сильнее подозрения: а вдруг она и есть тот самый монстр? Разум твердит одно, а сердце — другое.