Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в самом сердце Петербурга со своей бабушкой. Несмотря на скромные условия, он не теряет оптимизма, подрабатывая на детских утренниках и в эпизодах кино. Его главная мечта — попасть в серьезный проект, но кастинги пока не приносят удачи.
Алексей Молчанов — успешный бизнесмен, чьи дни расписаны по минутам. Между переговорами и перелетами он забывает о личной жизни, пока врачи не ставят ему страшный диагноз. Судьба сводит этих двоих, и с этого момента все меняется.