Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием, умеет драться и привык рисковать жизнью, если того требует задание. После гибели агента в проваленной операции Николай понимает: кто-то из своих передает информацию врагу. Но вместо поиска предателя его самого отстраняют от дел.
Решив вычислить изменника, Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает: здесь творится что-то нечисто. Контрабандисты, браконьеры, искатели древностей — все они словно ждут его появления. А судьба прежних лесничих, бесследно исчезнувших или погибших, лишь подтверждает: опасность рядом.
